Buenos días Bursatilense. La próxima gran batalla tecnológica ya empezó, pero esta vez no está ocurriendo en los smartphones ni en la nube, sino frente a nuestros ojos: las gafas inteligentes. Mientras Meta busca convertir la inteligencia artificial en un producto de uso diario, empresas como Apple y Google preparan su entrada a un mercado que podría definir la próxima etapa de la tecnología.
"El tiempo es tu amigo; el impulso es tu enemigo." - John C. Bogle
MERCADOS
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S&P 500 | 7,434.25 | -1.44% |
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NASDAQ | 29,642.50 | -3.31% |
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Dow | 52,064 | -0.11% |
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Bitcoin | 62,954.9 | -1.84% |
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Ethereum | 1,671.99 | -3.33% |
*Variación diaria al cierre del mercado de NY. ¿Qué significan estos números?
ACCIONES Y SECTORES
¿Cómo se comportó la economía ayer?
El sector defensivo del consumidor, impulsado por la industria de los dulces, tuvo el mejor rendimiento el día de ayer.
Hershey Company (HSY) $179.27 fue de las principales ganadoras, con un 4.90%.
Las Big Caps que más se movieron ayer
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IBM (IBM) | 264.94 | +5.04% |
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Merck (MRK) | 119.60 | +3.57% |
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Johnson & Johnson (JNJ) | 239.08 | +3.37% |
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Arm Holdings (ARM) | 366.39 | -10.14% |
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Micron (MU) | 1,051.77 | -13.18% |
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Sandisk (SNDK) | 1,963.60 | -13.64% |
LO MÁS DESTACADO
Las nuevas gafas inteligentes de Meta
Ayer, Meta (META) anunció que está lanzando un modelo más económico de gafas inteligentes bajo su propia marca con un precio inicial de solo $299. Meta también anunció una colaboración con Kylie Jenner, llamada modelo “Starfire”, con un precio de $399.
Al parecer, la mención del apellido Kardashian no fue suficiente para entusiasmar mucho a los inversionistas, ya que las acciones cayeron un 0,29% ayer.
Kylie Jenner con el modelo de gafas “Starfire” de Meta
Pero a Meta posiblemente no le preocupa esta recepción después del colapso que sufrieron los accionistas como reacción al lanzamiento de las gafas de realidad aumentada de Snapchat la semana pasada. Después de que Snap presentó el nuevo modelo Specs por $2.195 el martes pasado, las acciones se desplomaron un 10% ese día y otro 8% el miércoles.
Gafas de Snap “Specs”.
Los críticos no se contuvieron al atacar el diseño, que parece más una parte de un disfraz de los "Minions" que algo que usarías casualmente.
A diferencia de las gafas con IA de Meta, que pueden tomar fotos y videos, reproducir música y ofrecer navegación por audio, Snap está apostando por una experiencia completa de realidad aumentada, con una pantalla que, según Snap, se siente como un monitor de 24 pulgadas. Las gafas pueden proyectar objetos digitales en el mundo real y hacer cosas como superponer indicaciones de ruta en una calle. Todo eso suena genial, hasta que ves cómo se ven.
Enfoque de Meta y Snap
El enfoque de Meta es diferente al de Snap en varios aspectos clave, y eso favorece el lanzamiento. Por un lado, Meta se está enfocando en reducir los costos para los consumidores. Además, el diseño más pequeño y elegante de Meta podría generar menos burlas públicas. Ambas cosas suelen ser importantes para crear algo que la gente realmente quiera comprar.
La guerra de la realidad aumentada podría ya haber terminado: Meta domina la competencia de gafas inteligentes, controlando el 80% de la cuota de mercado junto con su colaborador, la empresa matriz de Ray-Ban, EssilorLuxottica. Pero una serie de competidores están a punto de llegar al mercado, incluida la colaboración de Google con Warby Parker que se lanzará este otoño y las rumoreadas gafas inteligentes de Apple que podrían llegar tan pronto como en 2027.
Luego está siempre la pregunta de qué tan populares serán realmente estos productos una vez que los primeros usuarios estén luciendo sus gafas de IA elegidas. Solo el tiempo dirá si existe un mercado para gafas con una cámara secreta.
La empresa que más se beneficia de la IA no es Nvidia o las grandes tecnológicas
El martes fue el día en que la corrección del sector de semiconductores, que venía gestándose desde la semana pasada, se convirtió en una venta masiva global. Lo que empezó en Wall Street el lunes, se exportó a Asia durante la madrugada y regresó amplificado al cierre del martes.
Los mercados asiáticos detonaron el pánico al abrir el martes. Las bolsas de Corea del Sur cayeron con fuerza desde máximos históricos; SK Hynix y Samsung Electronics lideraron el derrumbe y Taiwan Semiconductor también cedió. Ese pánico nocturno llegó al Nasdaq al abrir la sesión regular, donde los grandes fabricantes de chips sufrieron: Micron cayó un 10.25%, Qualcomm un 8.59% y Arm Holdings un 8.41%.
¿Qué ha estado ocurriendo últimamente? Los chips suben cuando hay optimismo sobre inteligencia artificial, y caen cuando la narrativa es de "más gasto de capital, menos ganancias por acción inmediata".
Las grandes tecnológicas están gastando miles de millones de dólares en construir la infraestructura que necesita la inteligencia artificial. Y eso asusta a los inversionistas de corto plazo.
Pero hay una pregunta que muy pocos se están haciendo:
¿A dónde va todo ese dinero?
Porque ese gasto no desaparece. Va a parar a las empresas que construyen y operan los data centers donde vive la IA. A las compañías que proveen la energía, incluyendo energía nuclear, para mantenerlos funcionando 24/7. A las torres y redes que conectan todo ese ecosistema.
Son empresas que no aparecen en los titulares cuando el mercado cae. Pero son las que están firmando contratos a largo plazo con Amazon, Microsoft, Google y Meta, exactamente en este momento.
Por eso estamos preparando un informe nuevo: Los Beneficiarios Ocultos de la IA.
No es un informe sobre Nvidia ni sobre los chips. Es sobre las empresas que se benefician del gasto masivo en IA independientemente de si los chips suben o bajan.
Si te interesa recibirlo antes que los demás y con un precio especial, puedes registrarte en la lista de espera. Solo estará disponible por hoy hasta las 11:59 pm NY.
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¿Cuándo se publicará el informe oficialmente?
Se publicará este viernes 26 de junio, pero si te registras hoy, podrás obtener un descuento exclusivo.
Como siempre, el contenido es educativo e informativo. No es asesoría financiera. Cada decisión es responsabilidad del inversor.
Atentamente,
Equipo Conexión Bursátil
LO QUE DEBES SABER HOY
Entrega de resultados trimestrales más relevantes:
Micron (MU)
Los analistas esperan un Beneficio Por Acción (BPA o EPS) de $20.81
Reportarán sus resultados a las 4:00 pm NY.
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Descargo de responsabilidad
Recuerda que esto no son recomendaciones financieras; las decisiones que tomes siempre deben estar basadas en tu propio análisis.
