🟢 ¿Vuelve la euforia por la IA?

Buenos días, Bursatilense. La primera gran empresa de chips en reportar resultados esta temporada no solo superó las expectativas: TSMC “la sacó del estadio” y ahora los inversionistas y analistas se están preguntando si se volvió a encender el entusiasmo por la inteligencia artificial en los mercados. Justamente de este tema te hablaremos hoy.

“Invertir no es ganar a otros en su juego, sino controlarte a ti mismo en tu propio juego”. - Benjamin Graham

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^{*Variación diaria al cierre del mercado de NY. ¿Qué significan estos números?}

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¿Cómo se comportó la economía ayer?

El sector de los servicios públicos, impulsado por la industria de productores independientes de energía, tuvo el mejor rendimiento el día de ayer.

• Talen Energy (TLN) $419.07 fue la principal ganadora, con un 11.80%.

Las Big Caps que más se movieron ayer

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¿Vuelve la euforia por la IA?

La primera acción de chips en presentar resultados esta temporada acaba de aplastar las expectativas, avivando las esperanzas de los inversores de que la operación de la IA aún no ha terminado.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) es el mayor fabricante de chips del mundo y es la empresa tecnológica más grande de Asia por capitalización de mercado; se ha beneficiado enormemente de la proliferación de la inteligencia artificial, produciendo procesadores de IA avanzados para clientes como Nvidia y AMD.

Resultados de TSMC: 

• Ingresos: 1,046 billones de nuevos dólares taiwaneses (33,730 millones de dólares estadounidenses), superando a los 1,034 billones de dólares taiwaneses esperados por los analistas.

  Los ingresos aumentaron un 20%, superando por primera vez el billón de nuevos dólares taiwaneses (33.000 millones de dólares).

• TSMC reportó un beneficio neto (Net profit en inglés) de 505.740 millones de dólares taiwaneses (16.020 millones de dólares estadounidenses), un 35 % más que en el mismo período del año anterior. Esta cifra superó las expectativas de los analistas, que esperaban 469.130 millones de dólares taiwaneses

• La compañía aumentó la expectativa de ingresos para el trimestre actual en un 38% interanual.

• Las ganancias se dispararon un 35%, superando ampliamente las expectativas de los analistas y marcando su octavo trimestre consecutivo de crecimiento de beneficios.

¿Cómo reaccionó la acción?

La acción de TSM subió un 4.44%, pero no fueron solo los accionistas de TSMC quienes cosecharon los beneficios:

El sólido trimestre desató un repunte en toda la operación de la IA, con acciones de almacenamiento de memoria como Sandisk y Western Digital subiendo un 5.53% y un 3.3%, respectivamente. ASML, que construye las máquinas que fabrican semiconductores, subió un 5.37% después de que TSMC prometiera aumentar su presupuesto de gasto de capital de 40.000 millones de dólares el año pasado hasta un máximo de 56.000 millones de dólares en 2026.

¿Qué podemos esperar?

TSMC es la primera empresa de chips en presentar resultados financieros y “la sacó del estadio”. ¿Es una buena señal para la operación de la IA? Esta es una de las preguntas que se empiezan a hacer los inversionistas…

Pero recuerda que aún estamos entrando en la temporada de resultados y en unos días tendremos resultados de Google, Microsoft, entre otras grandes compañías.

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Por otro lado, hubo otra noticia bastante importante para los semiconductores, en especial para TSM.

EE. UU. y Taiwán anunciaron un nuevo acuerdo comercial

El Departamento de Comercio anunció que el gobierno de Estados Unidos y Taiwán han llegado a un nuevo acuerdo comercial, el cual incluye:

• El acuerdo estipula que las empresas taiwanesas realizarán inversiones de al menos 250 mil millones de dólares para construir y expandir la capacidad de producción avanzada de semiconductores, energía e inteligencia artificial en Estados Unidos.

  El gobierno taiwanés también proporcionará garantías de crédito de al menos 250 mil millones de dólares para ayudar a las empresas a realizar inversiones.

• Como parte del acuerdo, la tasa arancelaria recíproca sobre los bienes importados de Taiwán se reducirá del 20% al 15% y los aranceles de la Sección 232 sobre las autopartes, la madera, los productos de construcción y los derivados de la madera de Taiwán también se establecerán en el 15%.

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