Buenos días Bursatilense. Hoy el mercado tiene los ojos puestos en un solo dato: el informe de empleo de agosto, que podría cambiar las expectativas sobre las tasas de interés y provocar fuertes movimientos en las acciones, mientras GoPro sorprende al mercado con su inesperado giro hacia la inteligencia artificial.
“Las cuatro palabras más peligrosas en la inversión son: Esta vez es diferente.” - John Templeton
MERCADOS
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S&P 500 | 7,751.25 | +0.95% |
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NASDAQ | 29,508.00 | +1.30% |
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Dow | 53,741 | +1.13% |
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Bitcoin | 81,155.0 | +4.87% |
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Ethereum | 2,498.78 | +4.37% |
*Variación diaria al cierre del mercado de NY. ¿Qué significan estos números?
ACCIONES Y SECTORES
¿Cómo se comportó la economía ayer?
El sector de las acciones industriales, impulsado por la industria de equipos y piezas eléctricas, tuvo el mejor rendimiento el día de ayer.
Bloom Energy (BE) $235.55 fue de las principales ganadoras, con un 8.41%.
Las Big Caps que más se movieron ayer
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Palantir (PLTR) | 182.53 | +7.71% |
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Space X (SPCX) | 149.74 | +6.42% |
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Oracle (ORCL) | 154.04 | +5.69% |
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ExxonMobil (XOM) | 162.21 | -1.18% |
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ASML (ASML) | 1,646.19 | -2.15% |
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Broadcom (AVGO) | 357.16 | -2.74% |
LO MÁS DESTACADO
La subida más fuerte en más de un mes
La fuerte subida de ayer fue debido a una declaración crítica del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien dijo que estaría "inclinado" a apoyar mantener las tasas sin cambios en el rango actual de 3.5% a 3.75% en la reunión del 16 de septiembre. Fue la primera señal explícita de moderación desde el discurso restrictivo de Kevin Warsh en Jackson Hole el viernes 28 de agosto, donde las probabilidades estaban en un 58%; ahora la expectativa de una subida de tasas se encuentra alrededor de un 52%, según la herramienta del FedWatch Tool.
FedWatch Tool del CME.
Ocasionando que los rendimientos del Tesoro a largo plazo bajaron, después de haber estado en máximos plurianuales el miércoles (10 años en 4.818%, 30 años en 5.27%). El dólar bajó, con el índice del dólar cruzando por debajo de 99 por primera vez desde el 26 de agosto y cayendo 2% contra el yen japonés.
Además, antes de la subida fuerte, hubo una reacción rápida en el mercado, debido a un anuncio de que Anthropic se encontraba investigando los errores de Claude, debido a una caída masiva de los chatbots de IA, y ya se solucionaron.
¿Qué esperar hoy?
Hoy a las 8:30 AM ET se publica el informe de nóminas no agrícolas de agosto, el evento macroeconómico más importante de la semana.
El consenso apunta a un rebote hacia +75,000 empleos, con la tasa de desempleo cerca del 4.3%. Después del pobre dato de julio (-23,000 empleos, la primera contracción mensual desde febrero) y las revisiones a la baja de 103,000 empleos en mayo/junio, el mercado busca señales de estabilización.
Los tres escenarios posibles y su impacto:
Dato débil: Reduciría significativamente las probabilidades de subida de tasas en septiembre desde el nivel actual. Podría catalizar un rally del mercado antes del fin de semana del Labor Day y confirmar que la FED puede mantener tasas sin cambios.
Dato en línea (55.000 empleos): escenario "ricitos de oro" que confirmaría el patrón "low hire, low fire" del mercado laboral (el mercado laboral actual como una economía de baja contratación y baja rotación). El mercado podría cerrar la semana con ganancias moderadas.
Dato fuerte: Reforzaría el argumento restrictivo de Warsh y podría catalizar una corrección adicional. Con el bono a 10 años ya cerca de 4.75%, un dato fuerte podría empujar los rendimientos por encima del 5% y presionar significativamente las acciones tecnológicas.
¿Por qué es importante para la bolsa?
El informe de nóminas del viernes es el evento decisivo antes del fin de semana largo por el lunes festivo por “Labor Day”. Con el mercado moderando sus expectativas restrictivas después del rebote del jueves y las probabilidades de una subida de tasas en la próxima reunión de la FED, cualquier sorpresa significativa en cualquier dirección puede catalizar movimientos importantes en el mercado.
GoPro se adentra en la IA
Puede que algunos conozcan a Markiplier como el YouTuber que acumuló casi 40 millones de suscriptores jugando videojuegos y haciendo películas elaboradas.
Pero para las personas que siguen del mercado bursátil, aquí está la razón por la que deberían conocerlo: Markiplier, cuyo nombre real es Mark Fischbach, reveló recientemente una participación del 8,5% en GoPro, lo que lo convierte en el mayor accionista individual de la empresa.
Mark Fischbach, “Markiplier”
Fischbach afirma que es un verdadero fan de los productos de GoPro y que considera que el fabricante de cámaras está infravalorado. Y una vez que un nombre viral como el suyo apareció en el registro de accionistas, los inversores se lanzaron: las acciones de GoPro subieron un 46% el lunes y luego otro 55% después del cierre, cuando se difundió la noticia de la participación de Markiplier.
Vino el gran anuncio
Solo un día después, GoPro anunció una fusión de 285 millones de dólares con Starman Optical, una empresa privada de fotónica que fabrica transceptores ópticos de alta velocidad utilizados en centros de datos de IA.
“Esperamos que esta fusión permita a GoPro crecer en los mercados de consumo, comercial y de defensa como una empresa estadounidense líder en soluciones de imagen y óptica, abordando áreas importantes de seguridad nacional relacionadas con cámaras, óptica e infraestructura de IA”, declaró el CEO Nicholas Woodman en un comunicado de prensa.
Starman será propietaria de aproximadamente el 90% de la empresa combinada, mientras que los accionistas de GoPro conservarán alrededor del 10%.
Además, GoPro verá saldada su deuda de aproximadamente 92 millones de dólares, mientras que Starman obtendrá la marca de GoPro, su experiencia en óptica y una cartera de más de 2.500 patentes estadounidenses.
Las acciones cerraron otro 40% al alza el día del anuncio, pero ayer perdieron casi un 18% mientras los inversores recogían beneficios después de la enorme subida. Aun así, las acciones han subido un 126,46% en los últimos cinco días.
Es todo un giro pasar de grabar parkour a convertirse en un proveedor de IA, pero quizá sea necesario. El negocio principal de cámaras de GoPro lleva años teniendo dificultades a medida que los smartphones han mejorado y rivales chinos como DJI e Insta360 han ganado terreno.
Resultados actuales de GoPro:
En el segundo trimestre, los ingresos de GoPro cayeron un 31%, hasta los 105 millones de dólares; las ventas de cámaras disminuyeron un 38%; y la pérdida neta de la empresa se multiplicó por más de tres respecto al año anterior, hasta los 51 millones de dólares.
El auge de la IA también ha estado perjudicando el antiguo negocio de GoPro. El aumento de los precios de los chips de memoria ha elevado el coste de fabricación de sus cámaras, ejerciendo presión sobre una empresa que ya carga con deuda y lucha contra la caída de las ventas.
Ahora todos buscan ser empresas de IA
Esta no es la primera marca de consumo en dificultades que recibe un cambio de imagen basado en IA. En abril, Allbirds anunció un giro de las zapatillas hacia la infraestructura de IA, haciendo que sus acciones subieran un 582% en un solo día. Posteriormente, cambió su nombre a Smartbird, pero desde entonces las acciones han devuelto casi todas esas ganancias.
Queda por ver si GoPro sufrirá el mismo destino. Para ser justos, la empresa sí tiene una conexión más directa: cuenta con décadas de experiencia diseñando cámaras y hardware óptico, por lo que pasar a fabricar componentes ópticos para centros de datos de IA no es algo tan descabellado; el tiempo dirá qué ocurrirá con esta empresa.
LO QUE DEBES SABER HOY
| Hora NY | Noticia | Impacto |
| 08:30 am | Ingresos promedio por hora m/m | Alto |
| 08:30 am | Cambio en el empleo no agrícola | Alto |
| 08:30 am | Tasa de desempleo | Alto |
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Descargo de responsabilidad
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