Buenos días Bursatilense. Cerebras volvió a llamar la atención del mercado después de que Sam Altman la calificara como un “socio cercano” de OpenAI, pero detrás del movimiento hay una pregunta más importante: ¿puede su “apuesta” por una IA más rápida convertirse en una ventaja suficiente para competir con Nvidia?
“El verdadero inversor da la bienvenida a la volatilidad.” - Benjamin Graham
MERCADOS
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S&P 500 | 7,829.00 | +0.67% |
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NASDAQ | 31,323.00 | +0.84% |
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Dow | 51,573 | +0.19% |
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Bitcoin | 85,637.4 | -1.13% |
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Ethereum | 2,707.20 | -0.63% |
*Variación diaria al cierre del mercado de NY. ¿Qué significan estos números?
ACCIONES Y SECTORES
¿Cómo se comportó la economía ayer?
El sector de los servicios de comunicación, impulsado por la industria de agencias de publicidad, tuvo el mejor rendimiento el día de ayer.
Applovin (APP) $281.97 fue de las principales ganadoras, con un 5.13%.
Las Big Caps que más se movieron ayer
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SpaceX (SPCX) | 171.09 | +7.63% |
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Shopify (SHOP) | 160.11 | +5.76% |
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Alibaba (BABA) | 110.80 | +4.68% |
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Dell Technologies (DELL) | 552.29 | -1.82% |
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Intel (INTC) | 116.19 | -2.63% |
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Dell Technologies (DELL) | 552.29 | -3.30% |
LO MÁS DESTACADO
¿Puede Cerebras competir con Nvidia?
Las acciones del fabricante de chips de IA, Cerebras (CBRS), subieron más de un 9% después de que el CEO de OpenAI, Sam Altman, calificara a Cerebras como un “socio cercano” el viernes pasado, ayudando a recuperar parte de la caída del 15% de la semana pasada.
Los inversionistas se habían puesto “nerviosos” por informes que señalaban que Nvidia, y no Cerebras, está impulsando el modo Ultrafast del nuevo modelo GPT-6.1 Sol de OpenAI.
Estos cambios apuntan a una tendencia más amplia que Cerebras está aprovechando: a medida que el negocio de la IA pasa de construir modelos a ponerlos en funcionamiento, Cerebras busca que la velocidad le pueda dar una ventaja.
Una IA más rápida necesita chips más rápidos
La respuesta de Cerebras a la necesidad de una IA más rápida fue construir el chip de IA más grande jamás fabricado.
Su procesador del tamaño de una oblea concentra 4 billones de transistores en un solo chip, reduciendo el tiempo que los datos pasan moviéndose entre procesadores separados.
Su gran “apuesta” es la inferencia, es decir, la computación que ocurre cuando realmente le pides a un modelo de IA que haga algo. A medida que la IA se utiliza para escribir código, ejecutar agentes y realizar otras tareas, Cerebras busca que los usuarios paguen por respuestas que lleguen extremadamente rápido.
OpenAI es una de las principales razones de la subida de Cerebras y de su debut en bolsa: la startup de IA se ha comprometido a comprar 750 megavatios de capacidad de inferencia de Cerebras desde comienzos de este año hasta 2028, y Cerebras ya impulsa GPT-5.6 Sol a velocidades de hasta 750 tokens por segundo, hasta 14 veces más rápido que el procesamiento estándar de OpenAI.
¿Hay espacio para dos?
OpenAI puede utilizar Cerebras para cargas de trabajo en las que la baja latencia sea importante y usar Nvidia para otras tareas; es decir, una creciente demanda de inferencia rápida no significa necesariamente que Cerebras vaya a quedarse con todo el negocio. Nvidia tiene la escala y un ecosistema mucho más amplio que abarca tanto entrenamiento como inferencia, mientras que Cerebras está haciendo un enfoque más especializado por cargas de trabajo en las que los milisegundos importan.
Dicho esto, Cerebras está intentando ampliar su base de clientes hacia empresas como Cognition, Lovable, Block y Figma, al tiempo que se asocia con AMD y Amazon Web Services (AWS). También está trabajando para aumentar su capacidad de fabricación más de diez veces este año con el fin de cumplir todos esos compromisos.
El anuncio de ayer es excelente para Cerebras, pero lo que importa más es si la empresa puede diversificarse más allá de OpenAI y convertir su ventaja en velocidad en un crecimiento sostenible. Cerebras ha hecho de la velocidad su principal argumento de venta; ahora tiene que demostrar que puede escalar con la misma rapidez.
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