Buenos días Bursatilense. Hoy es probablemente una de las sesiones más importantes del año hasta ahora.

A las 8:30 AM ET llegan dos datos macroeconómicos simultáneos: el índice de precios PCE de julio y la estimación del PIB del segundo trimestre; estos datos pueden influir en las expectativas para la reunión de la Reserva Federal (FED) del 15 y 16 de septiembre.

Pero el evento que tiene altas expectativas de los analistas e inversionistas y puede generar una alta volatilidad, viene después del cierre del mercado:

Nvidia entrega sus resultados a las 4:20 PM ET.

El listón está extraordinariamente alto para Nvidia; los analistas esperan ingresos de $46.000 millones, con un crecimiento del 53% interanual. En el segmento de Data Center se esperan unos ingresos de $41.000 millones, con más del 55% de crecimiento, unos beneficios por acción de $2.09 y la expectativa para el próximo trimestre es de $50.000 millones, y los analistas e inversionistas esperan que supere estas estimaciones o el mercado podría reaccionar con fuerza.

Recordemos que Nvidia controla aproximadamente 8% del índice S&P 500 y un 13% del Nasdaq 100.

Para ponerlo en contexto:

El listón no es solo alto. Es histórico.

Y ahí está la pregunta que muy pocos se están haciendo hoy:
Se espera que Nvidia genere unos $41.000 millones en Data Center este trimestre, pero ¿qué otras empresas se pueden beneficiar de esta situación de manera directa?

Esto es importante: las GPUs de Nvidia no funcionan en el vacío. Cada acelerador de IA necesita memoria HBM para operar (gigabytes consumidos en fracciones de segundo por cada consulta, cada imagen generada, cada modelo entrenado); además, se necesita una gran cantidad de almacenamiento para guardar toda la información que la IA genera y utiliza.

Esto es un oligopolio natural. Con barreras de entrada de $15.000 a $25.000 millones por fábrica. Tres a cuatro años de construcción. Ningún competidor nuevo va a aparecer de la noche a la mañana.

Además, recordemos que Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta han comprometido miles de millones en capex para la IA.

Eso es lo que llamamos un cuello de botella estratégico. Y es exactamente lo que analizamos en el informe que estamos preparando y se llama:

La Estrategia para aprovechar el "Cuello de Botella" de la IA.

Si te interesa recibirlo antes que los demás y con un precio especial, puedes registrarte en la lista de espera. Solo estará disponible por hoy hasta las 11:59 pm NY.

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Una vez estés registrado, te aparecerá el siguiente mensaje:

¿Cuándo se publicará el informe oficialmente?
Se publicará este viernes 28 de agosto, pero si te registras hoy, podrás obtener un descuento exclusivo.

Como siempre, el contenido es educativo e informativo. No es asesoría financiera. Cada decisión es responsabilidad del inversor.

Atentamente,
Equipo Conexión Bursátil

Por otro lado, si te interesa ver un análisis completo de la acción de Nvidia y pueda complementar tu análisis, te queremos compartir el análisis reciente que realizó Dany Pérez en su canal de YouTube.

Si quieres mirarlo, solo tienes que hacer clic en la siguiente imagen:

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Ahora continuemos con la publicación.

El sector de los materiales básicos, impulsado por la industria del aluminio, tuvo el mejor rendimiento el día de ayer.

Pregúntales a los estadounidenses cómo va la economía y probablemente no recibirás una opinión muy favorable. La confianza de los consumidores acaba de caer a su nivel más bajo en siete meses en agosto, ya que los hogares se mostraron más preocupados por el empleo, las condiciones empresariales y la inflación.

Pero mientras el sentimiento continúa deteriorándose, los hechos hablan más que las palabras, y algunas empresas están viendo algo muy diferente por parte de los consumidores.

Las acciones de Visa y Mastercard alcanzaron máximos históricos de cierre, respaldadas por un gasto de los consumidores sorprendentemente sólido. El volumen trimestral de pagos de Visa superó por primera vez los 4 billones de dólares, un aumento del 10% en términos de moneda constante, mientras que el volumen bruto en dólares de Mastercard aumentó un 8%, hasta los 2,9 billones de dólares.

¿Qué podemos esperar?

La inflación ha repuntado este año, impulsada en parte por el aumento de los precios de la energía y las presiones derivadas de los aranceles. Los consumidores simplemente son más selectivos respecto a dónde destinan ese dinero. De hecho, Walmart, Target y Home Depot han señalado que los compradores están buscando valor y reduciendo las compras de mayor tamaño.

Esto significa que la Reserva Federal enfrenta un cuadro macroeconómico complejo: consumidor debilitándose simultáneamente con inflación estructural por petróleo, aranceles a Canadá y sanciones a Irán. Pero cualquier señal en el discurso de Warsh el viernes en Jackson Hole podría cambiar dramáticamente estas expectativas.

Más información.

Nvidia (NVDA)