Buenos días Bursatilense. Hoy Wall Street tiene los ojos puestos en un solo dato: el IPC de agosto, que podría cambiar las expectativas sobre el próximo movimiento de la FED. El IPP de ayer dio una “señal de alivio”, pero el petróleo por encima de los $100 y una postura cada vez más restrictiva de otros bancos centrales mantienen la incertidumbre sobre lo que viene para las tasas y los mercados.
“No puedes predecir. Puedes prepararte.” - Howard Marks
MERCADOS
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S&P 500 | 7,598.0 | -0.62% |
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NASDAQ | 29,143.25 | -1.06% |
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Dow | 52,092 | -0.67% |
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Bitcoin | 77,081.0 | -1.20% |
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Ethereum | 2,452.42 | -0.08% |
*Variación diaria al cierre del mercado de NY. ¿Qué significan estos números?
ACCIONES Y SECTORES
¿Cómo se comportó la economía ayer?
El sector de los servicios de comunicación, impulsado por la industria de la radiodifusión, tuvo el mejor rendimiento el día de ayer.
fuboTV (FUBO) $11.41 fue la principal ganadora, con un 6.54%.
Las Big Caps que más se movieron ayer
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Apple (AAPL) | 326.57 | +3.56% |
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Philip Morris International (PM) | 189.77 | +2.19% |
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Astrazeneca (AZN) | 159.64 | +1.72% |
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Oracle (ORCL) | 152.94 | -5.38% |
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Intel (INTC) | 100.32 | -5.57% |
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Lam Research (LRCX) | 298.01 | -5.65% |
LO MÁS DESTACADO
Hoy la inflación puede cambiarlo todo
Ayer, los datos macroeconómicos publicados a las 8:30 am ET marcaron el detonante del día; en especial, el Índice de Precios del Productor (IPP), el cual ofrece una perspectiva sobre la inflación mayorista, llegó en línea con las expectativas de los economistas, mientras que el IPP subyacente estuvo por debajo de las expectativas. Fue una noticia buena, pero eso no significa que ya estemos fuera de peligro: los precios de la energía todavía hicieron que el IPP aumentara interanualmente. En última instancia, el informe del IPC (CPI) de hoy a las 8:30 am ET ofrecerá a la FED una visión más clara de cómo está evolucionando la inflación.
Por otro lado, el crudo WTI subió temporalmente por encima de los $100 por barril por primera vez desde mayo, mientras que el crudo Brent superó brevemente los $105. A medida que los costos de la energía vuelven a aumentar, los inversores temen que los precios más altos de los combustibles eleven la inflación y lleven a la FED a subir las tasas en su reunión de la próxima semana.
Actualmente, según la herramienta de la FedWatch Tool del CME, indica que se espera que se aumente la tasa de interés en un 71.5% el próximo miércoles 16 de septiembre.
En medio de estas señales contradictorias, la Fed también está observando cómo les está yendo a sus homólogos.
El Banco Central Europeo subió la tasa de interés
Ayer en la mañana, el Banco Central Europeo (BCE) votó a favor de subir las tasas de interés por segunda vez este año, mientras intenta contener la inflación en Europa, que alcanzó en agosto su nivel más alto en tres años. Sin embargo, la lectura estructural fue más restrictiva de lo esperado.
Los mensajes clave del BCE:
Elevó su proyección de crecimiento económico 2026 a 0.9% desde 0.8%.
Ahora ve inflación promediando 3.0% este año y 2.5% en 2027, muy por encima del objetivo del 2%.
Aumentos de precios de petróleo y gas natural empujaron la inflación bien más allá del 3% en la zona euro de 21 países el mes pasado.
Christine Lagarde advirtió que la incertidumbre alrededor de la guerra EE. UU.-Irán continúa nublando la perspectiva de política monetaria a largo plazo del BCE. Ahora se están esperando hasta cuatro subidas adicionales del BCE en los próximos meses, además de subidas anticipadas del Banco de Inglaterra, una lectura mucho más restrictiva de lo previamente descontado.
Christine Lagarde, presidenta del BCE
El impacto en los mercados europeos fue negativo: el DAX alemán cayó significativamente durante la sesión, y los rendimientos del Bund alemán a 10 años se acercaron a 3.5%, sumando presión estructural a los rendimientos globales del Tesoro.
Adicionalmente:
El día después de que la FED tome su decisión sobre las tasas el próximo miércoles, se espera ampliamente que el Banco de Japón suba su propia tasa de interés, algo que, como puede confirmar cualquiera que haya estado siguiendo el reciente drama del mercado de bonos, podría tener un efecto muy real tanto en el mercado bursátil estadounidense como en la economía del país.
Oracle supera las expectativas
Por otro lado, el proveedor de software, Oracle (ORCL), entregó sus resultados financieros después del cierre del mercado y fueron mejores de lo esperado, y la acción subió un 4% después de la entrega.
Resultados de Oracle:
Los ingresos de Oracle crecieron casi un 30 % interanual en el primer trimestre fiscal, que finalizó el 31 de agosto. El beneficio neto de 4,760 millones de dólares, con un Beneficio por Acción (BPA o EPS) de 1.56 dólares, supuso un aumento con respecto a los 2930 millones de dólares, o 1.01 dólares por acción, del año anterior.
Los ingresos por servicios en la nube se dispararon un 62% en el trimestre, alcanzando los 11,610 millones de dólares, superando el consenso de 11,510 millones de dólares.
Oracle espera ganancias ajustadas por acción de entre 1.85 y 1.93 dólares, con un crecimiento de los ingresos de entre el 30% y el 34%. Los analistas encuestados por LSEG esperaban ganancias ajustadas por acción de 1.89 dólares, con ingresos de 21.200 millones de dólares, lo que indicaría un crecimiento del 32%.
Gran parte de la expansión de Oracle está ligada al crecimiento de los centros de datos, ya que la compañía busca consolidarse como un actor clave en el auge de la inteligencia artificial. Sin embargo, Oracle presenta una posición de liquidez más débil que sus competidores hiperescaladores y una calificación crediticia inferior.
LO QUE DEBES SABER HOY
| Hora NY | Noticia | Impacto |
| 08:30 am | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Alto |
| 10:00 am | Análisis preliminar de la percepción del consumidor de la Universidad de Michigan | Medio |
| 10:00 am | Expectativas preliminares de inflación de la Universidad de Michigan | Medio |
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Descargo de responsabilidad
Recuerda que esto no son recomendaciones financieras; las decisiones que tomes siempre deben estar basadas en tu propio análisis.
