Buenos días Bursatilense. Hoy el mercado tiene una cita que podría definir el rumbo de las tasas de interés en los próximos meses: el dato de inflación de julio. Mientras los inversionistas esperan conocer si los precios siguen moderándose o vuelven a generar presión.
Por otro lado, los resultados de CoreWeave, Super Micro y Lumentum ofrecen una señal adicional sobre la fortaleza que todavía mantiene la inversión en infraestructura de inteligencia artificial que te queremos compartir.
“La perseverancia no es una carrera larga; son muchas carreras cortas una tras otra.” - Walter Elliot
MERCADOS
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S&P 500 | 7,749.50 | -0.39% |
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NASDAQ | 29,637.50 | -0.38% |
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Dow | 53,888 | -0.30% |
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Bitcoin | 63,792.9 | -0.41% |
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Ethereum | 1,884.61 | +0.34% |
*Variación diaria al cierre del mercado de NY. ¿Qué significan estos números?
ACCIONES Y SECTORES
¿Cómo se comportó la economía ayer?
El sector de los servicios públicos, impulsado por la industria de las energías renovables, tuvo el mejor rendimiento el día de ayer.
ReNew Energy Global (RNW) $6.85 fue de las principales ganadoras, con un 11.75%.
Las Big Caps que más se movieron ayer
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SK Hynix (SKHY) | 141.65 | +4.70% |
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KLA (KLAC) | 200.47 | +4.01% |
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ASML (ASML) | 1,799.38 | +3.80% |
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Dell (DELL) | 440.97 | -3.69% |
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Alphabet (GOOGL) | 343.80 | -3.84% |
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SpaceX (SPCX) | 133.29 | -3.93% |
LO MÁS DESTACADO
La inflación tiene la palabra hoy
Hoy a las 8:30 am NY (en 30 minutos) tenemos el evento macroeconómico más importante de la semana. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Las expectativas del consenso son:
IPC headline mensual: +0.2% (después de -0.4% en junio)
IPC headline anual: 3.4% (desde 3.5% en junio)
IPC subyacente mensual: +0.2% (después de 0.0% en junio)
IPC subyacente anual: 2.5% (desde 2.6% en junio)
La Reserva Federal ha estado en modo de espera desde la reunión del 29 de julio. Con múltiples miembros del FOMC señalando la posibilidad de una subida de tasas en septiembre, el mercado descuenta actualmente 52% de probabilidad de que no se subirá la tasa; el IPC de hoy se convierte en un dato fundamental. Un dato en línea o por debajo del consenso confirmaría que la FED puede mantener tasas sin cambios. Un dato significativamente por encima, especialmente en el subyacente, podría reactivar los temores inflacionarios y elevar los rendimientos del Tesoro.
CoreWeave y otras compañías superaron las expectativas
Ayer CoreWeave (CRWV) entregó el reporte más importante. La empresa reportó ingresos y ganancias del segundo trimestre por encima del consenso, con el CEO Michael Intrator calificando el desempeño como un "punto de inflexión importante". Las acciones se dispararon en operaciones extendidas.
CoreWeave es el "neocloud" central de la infraestructura de inteligencia artificial; proporciona capacidad de computación con GPUs de Nvidia a hyperscaladores y empresas de IA como OpenAI.
La empresa, con ocho años de antigüedad, ha estado compitiendo con Amazon, líder del mercado de la nube, Google y Microsoft para abrir centros de datos llenos de chips que pueden ejecutar modelos de inteligencia artificial generativa. A diferencia de ellos, CoreWeave no es rentable. Al cierre del trimestre, CoreWeave tenía una deuda de 35 mil millones de dólares en su balance para cubrir el costo de unidades de procesamiento gráfico Nvidia y otros equipos.
Los ingresos aumentaron un 112% durante el trimestre en comparación con el año anterior, según informó CoreWeave en un comunicado. La pérdida neta de 626 millones de dólares aumentó con respecto a los 290 millones de dólares, o 60 centavos por acción, del año anterior.
En cuanto a las expectativas, la dirección estimó unos ingresos de entre 3.400 y 3.600 millones de dólares para el tercer trimestre, lo que supondría un crecimiento del 158% en el punto medio del rango. Los analistas consultados por LSEG esperaban 3.430 millones de dólares.
Los otros dos reportes clave del día también trajeron señales positivas:
Super Micro Computer (SMCI) reportó ganancias e ingresos por encima del consenso, con las acciones subiendo en operaciones extendidas. Es el fabricante líder de servidores de inteligencia artificial y su reporte confirma la fortaleza estructural del gasto en hardware.
Lumentum Holdings (LITE) entregó ganancias robustas junto con perspectivas optimistas; sus ventas subieron más del doble impulsadas por la demanda de inteligencia artificial. Sin embargo, las acciones se mantuvieron prácticamente sin cambios en el mercado extendido, señal de que el mercado ya había descontado el reporte positivo.
¿Por qué es importante?
Los tres reportes son una validación crítica de la tesis estructural del "AI trade". CoreWeave, Super Micro y Lumentum son "socios de Nvidia", beneficiarios directos del gasto masivo en infraestructura. El hecho de que los tres reporten resultados sólidos confirma que la demanda por infraestructura de inteligencia artificial sigue acelerándose.
LO QUE DEBES SABER HOY
| Hora NY | Noticia | Impacto |
| 10:00 am | Ventas de viviendas pendientes | Medio |
*Noticias programadas para el día de hoy
Entrega de resultados trimestrales más relevantes:
Nombre de la empresa ($TICKER)
Los analistas esperan un Beneficio Por Acción (BPA o EPS) de $15.38
Reportarán sus resultados a las … NY.
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Descargo de responsabilidad
Recuerda que esto no son recomendaciones financieras; las decisiones que tomes siempre deben estar basadas en tu propio análisis.
