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Buenos días Bursatilense. El mercado tuvo una jornada de contrastes:
Google cayó más de un 10% después de presentar unos resultados que decepcionaron a los inversionistas, mientras Microsoft subió gracias al crecimiento de Azure y unas cifras mejores de lo esperado. La diferencia está en lo que el mercado espera de cada compañía y en cómo están justificando sus enormes inversiones en inteligencia artificial.
Al mismo tiempo, la FED mantuvo las tasas de interés sin cambios, aunque la inflación sigue siendo una preocupación.
¿La caída de Google representa una amenaza o podría abrir una oportunidad para quienes analizan la empresa a largo plazo?
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“Solo el que se atreve a fracasar a lo grande puede conseguir grandes cosas” - Robert F. Kennedy
MERCADOS
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S&P 500 | 7,800.50 | +0.56% |
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NASDAQ | 30,081.75 | +0.90% |
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Dow | 52,837 | +0.52% |
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Bitcoin | 80,958.9 | +0.03% |
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Ethereum | 2,346.91 | -0.36% |
*Variación diaria al cierre del mercado de NY. ¿Qué significan estos números?
ACCIONES Y SECTORES
¿Cómo se comportó la economía ayer?
El sector de la tecnología, impulsado por la industria de los componentes eléctricos, tuvo el mejor rendimiento el día de ayer.
Flex (FLEX) $93.03 fue de las principales ganadoras, con un 11.61%.
Las Big Caps que más se movieron ayer
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SK Hynix (SKHY) | 164.70 | +13.30% |
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Oracle (ORCL) | 144.54 | +10.73% |
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Sandisk (SNDK) | 1,404.77 | +7.66% |
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Palo Alto Networks (PANW) | 394.49 | -1.79% |
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GE Vernova (GEV) | 878.03 | -1.90% |
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SpaceX (SPCX) | 145.23 | -2.25% |
LO MÁS DESTACADO
Se mantiene la tasa de interés
La decisión de mantener las tasas entre el 3,75 % y el 4,00 % era ampliamente esperada, pero no fue unánime. Dos de los 12 miembros del banco central se inclinaron por subir las tasas, argumentando que la inflación sigue elevada, en un 3,7%. Esto supone un cambio respecto a septiembre, cuando el grupo acordó por unanimidad subir las tasas por primera vez en más de tres años.
“Controlar la inflación no consiste en fijar una fecha específica en el calendario”, afirmó el presidente Kevin Warsh. De lo contrario, “este trabajo sería más fácil y no estaríamos sufriendo casi seis años de inflación por encima del objetivo”.
Aunque los miembros de la FED puedan estar divididos, su decisión trajo alivio a los mercados y buenas noticias para los políticos durante los últimos días de sus campañas electorales en EE. UU.
¿Y ahora qué?
Una subida de tasas en diciembre parece probable, con una probabilidad del 78%. Y aunque Warsh afirma que la FED reducirá el número de reuniones dedicadas a fijar las tasas el próximo año, los mercados prevén tres subidas en total hasta septiembre de 2027, dado que los aranceles, el encarecimiento de la energía por el conflicto con Irán y el gasto desmedido en inteligencia artificial podrían seguir presionando los precios al alza.
Google se desplomó más de un 10% ¿Es una oportunidad o amenaza?
La empresa matriz de Google, Alphabet (GOOGL), entregó uno de los peores reportes en años para el gigante de las búsquedas. La acción se desplomó más de un 10% en el mercado extendido.
Resultados de Google:
Ingresos: 127.580 millones de dólares frente a 128.220 millones de dólares.
Los ingresos crecieron un 25% con respecto al año anterior, pero la empresa registró su primer resultado por debajo de las previsiones de ingresos y beneficios en casi cuatro años.
Beneficios por acción (BPA o EPS): 2,67 dólares ajustados frente a 3,02 dólares esperados
Ante las crecientes dudas sobre el elevado gasto en el desarrollo de la IA, las inversiones de capital de Alphabet ascendieron a 51.360 millones de dólares en el tercer trimestre, cifra inferior a los 55.090 millones previstos por los analistas. Los inversores buscan una rentabilidad sustancial que justifique los ambiciosos planes de gasto de las grandes empresas tecnológicas.
Alphabet mantuvo su expectativa de gastos de capital para todo el año tras elevar su proyección a entre 195.000 y 205.000 millones de dólares durante el segundo trimestre, desde los 190.000 millones de dólares anteriores. Se espera que el gasto de capital anual supere los 200.000 millones de dólares antes de sobrepasar los 300.000 millones de dólares en 2027.
¿Qué podemos esperar?
Esta fuerte caída ya nos hace esperar una ola de alarmismo y de posibles titulares negativos… pero recuerda que estas caídas pueden ocasionar muy buenas oportunidades en grandes compañías y, en el caso de Google, se empiezan a abrir posibles oportunidades para analizarla.
Microsoft brilló y la acción subió
Por otro lado, la acción de Microsoft (MSFT) subió después de presentar unos resultados mejores a lo esperado, impulsada por un crecimiento del 48% en su negocio de infraestructura en la nube Azure.
Resultados de Microsoft:
Ingresos: 92.280 millones de dólares frente a los 90.690 millones de dólares esperados.
Los ingresos de Microsoft crecieron un 19% interanual en el trimestre que finalizó el 30 de septiembre, y Azure se ha convertido en su principal negocio. El gigante del software ha estado expandiendo rápidamente su infraestructura de centros de datos para satisfacer la demanda de inteligencia artificial, manteniendo al mismo tiempo un flujo de caja libre positivo, a diferencia de sus competidores.
Beneficios por acción (BPA o EPS): 4,89 dólares ajustados frente a 4,73 dólares esperados.
Microsoft reportó gastos de capital y arrendamientos financieros por valor de 45.200 millones de dólares durante el trimestre, un aumento de aproximadamente el 30% con respecto al año anterior; se esperaba que fuera de 50.670 millones de dólares.
En cuanto a las expectativas, Microsoft pronosticó ingresos de entre 96.000 y 97.100 millones de dólares para el segundo trimestre fiscal. Los analistas esperan unos ingresos de 95.600 millones de dólares.
LO QUE DEBES SABER HOY
| Hora NY | Noticia | Impacto |
| 08:30 am | PIB | Alto |
| 08:30 am | Índice de precios PCE subyacente | Alto |
| 08:30 am | Solicitudes de subsidio por desempleo | Medio |
*Noticias programadas para el día de hoy
Entrega de resultados trimestrales más relevantes:
Shell (SHEL)
Los analistas esperaban un Beneficio Por Acción (BPA o EPS) de $3.60
Reportaron sus resultados a las 2:00 am NY.
Linde (LIN)
Los analistas esperaban un Beneficio Por Acción (BPA o EPS) de $4.54
Reportaron sus resultados a las 5:30 am NY.
Caterpillar (CAT)
Los analistas esperaban un Beneficio Por Acción (BPA o EPS) de $7.24
Reportaron sus resultados a las 6:30 am NY.
Merck (MRK)
Los analistas esperaban un Beneficio Por Acción (BPA o EPS) de $2.21
Reportaron sus resultados a las 6:30 am NY.
Lilly (Eli) (LLY)
Los analistas esperaban un Beneficio Por Acción (BPA o EPS) de $8.71
Reportaron sus resultados a las 6:45 am NY.
Mastercard (MA)
Los analistas esperan un Beneficio Por Acción (BPA o EPS) de $5.30
Reportarán sus resultados a las 8:05 am NY.
Intel (INTC)
Los analistas esperaban un Beneficio Por Acción (BPA o EPS) de $0.47
Reportarán sus resultados a las 4:00 pm NY.
Amazon (AMZN)
Los analistas esperan un Beneficio Por Acción (BPA o EPS) de $1.98
Reportarán sus resultados a las 4:00 pm NY.
SanDisk (SNDK)
Los analistas esperan un Beneficio Por Acción (BPA o EPS) de $49.13
Reportarán sus resultados a las 4:05 pm NY.
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Descargo de responsabilidad
Recuerda que esto no son recomendaciones financieras; las decisiones que tomes siempre deben estar basadas en tu propio análisis.
