Buenos días Bursatilense. Ayer ocurrió algo que resume perfectamente cómo funciona el dinero detrás de la inteligencia artificial.
Apple anunció que va a subir el precio de sus productos. Microsoft anunció que va a subir el precio del Xbox. Los dos citaron la misma razón: el aumento en los costos de memoria.
El mercado reaccionó de inmediato:
📉 Apple: −6.13% (su peor día desde abril de 2025).
📉 Microsoft: −3.23%
Pero hay otra cara de esa misma historia que casi nadie está contando:
Esos costos de memoria que le están comiendo el margen a Apple y a Microsoft... le acaban de dar a Micron el trimestre más extraordinario de su historia.
Una sola oración resume lo que pasó ayer:
La inteligencia artificial no es gratis. Tiene un costo que viaja desde los centros de datos hasta el bolsillo de cada persona que compra un iPhone o una consola.
Y eso es exactamente lo que lleva meses ocurriendo en silencio.
Las grandes tecnológicas están gastando millones de dólares en construir la infraestructura que necesita la IA (data centers, redes, energía). Ese gasto presiona sus márgenes, sube sus costos y eventualmente llega al consumidor final.
Pero ese mismo dinero está llegando a los ingresos de empresas que casi nadie menciona: los dueños de los centros de datos, las compañías de energía nuclear que firmaron contratos a 20 años con Meta y Google, las torres de comunicación que mueven todos esos datos.
Esos son los Beneficiarios Ocultos de la IA.
Y por eso preparamos este informe.
Dentro encontrarás:
✔ La cadena completa del dinero de la IA: a dónde va realmente el gasto masivo de Amazon, Microsoft, Google, Meta y qué empresas lo están recibiendo.
✔ 7 compañías analizadas en detalle: los beneficiarios invisibles de la revolución de la IA, desde los dueños de los data centers hasta los proveedores de energía nuclear.
✔ Por qué el aumento del gasto en IA es una mala noticia para Apple... y una muy buena noticia para estas empresas.
✔ Dos ETFs concretos para invertir en estas industrias con una sola compra, con sus ventajas, riesgos y niveles técnicos de entrada.
✔ Cómo incluirlos en tu portafolio sin comprometer tu inversión principal, usando la estrategia core-satellite que aplican grandes fondos, como: BlackRock, Vanguard y Fidelity.
Importante:
Este es un INFORME PAGO ($$), pensado para quienes quieren entender hacia dónde va el dinero real de la IA, no solo seguir los titulares.
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Recuerda que esto es un contenido educativo e informativo. No es asesoría financiera. Cada decisión es responsabilidad del inversor.
Un saludo, Equipo Conexión Bursátil.
Ahora, continuemos con la publicación.
MERCADOS
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S&P 500 | 7,439.75 | +0.11% |
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NASDAQ | 29,833.00 | +0.98% |
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Dow | 52,417 | +0.24% |
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Bitcoin | 59,850.1 | -1.63% |
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Ethereum | 1,572.56 | -2.64% |
*Variación diaria al cierre del mercado de NY. ¿Qué significan estos números?
ACCIONES Y SECTORES
¿Cómo se comportó la economía ayer?
El sector de las acciones industriales, impulsado por la industria de la maquinaria agrícola y de construcción pesada, tuvo el mejor rendimiento el día de ayer.
CEA Industries (BNC) $3.05 fue de las principales ganadoras, con un 13.38%.
Las Big Caps que más se movieron ayer
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Sandisk (SNDK) | 2,335.00 | +21.97% |
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Micron (MU) | 365.88 | +15.74% |
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Applied Materials (AMAT) | 668.00 | +13.42% |
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Palantir (PLTR) | 107.27 | -4.41% |
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Dell (DELL) | 409.45 | -4.37% |
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Apple (AAPL) | 275.15 | -6.12% |
LO MÁS DESTACADO
Inflación sube y el mercado lo procesa diferente
Esta fue la sorpresa del día, no por el número, sino por la reacción. Un PCE en el nivel más alto desde 2023 y el mercado abrió en verde.
El PCE de mayo subió al 4.1% interanual, desde el 3.8% de abril y el nivel más alto desde abril de 2023. El dato headline coincidió exactamente con el consenso de los analistas, aunque el mensual fue un décimo por debajo de lo esperado. El PCE subyacente llegó al 3.4% interanual, un centésimo por encima del 3.3% esperado, y avanzó un 0.3% en el mes.
El gasto de consumo personal saltó un 0.7% en el mes, superando tanto la previsión como la tasa de inflación.
¿Por qué el mercado no castigó un PCE en el 4.1%?
Porque el mercado ya lo esperaba y porque el propio CNBC señaló que el dato mensual fue un décimo por debajo de las expectativas, lo que los futuros de acciones procesaron manteniéndose en positivo mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron ligeramente. Los analistas continúan esperando una subida de tasas de la FED en septiembre.
La lectura más importante del dato la ofreció un analista citado por CBS News:
Es nuestra expectativa que la inflación empiece a bajar ahora que el Estrecho de Ormuz ha reabierto y los precios del petróleo están bajando, de manera que eso puede aliviar parte de la presión.
En otras palabras: el 4.1% de mayo es el pico y los datos de junio, julio y podría empezar a mostrar la reversión.
LO QUE DEBES SABER HOY
| Hora NY | Noticia | Impacto |
| 10:00 am | Ventas de viviendas pendientes | Medio |
*Noticias programadas para el día de hoy
Entrega de resultados trimestrales más relevantes:
Nombre de la empresa ($TICKER)
Los analistas esperan un Beneficio Por Acción (BPA o EPS) de $15.38
Reportarán sus resultados a las … NY.
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Descargo de responsabilidad
Recuerda que esto no son recomendaciones financieras; las decisiones que tomes siempre deben estar basadas en tu propio análisis.
